Depuis des années, David ne demande qu'une seule chose au père Noël : un banjo. Malheureusement, le père Noël lui donne tout, sauf un banjo. Les lutins sont-ils incapables de le fabriquer? Le père Noël a-t-il bien reçu la lettre que David lui a envoyée? Le garçon ne rêve pourtant que de ça.